Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger

Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM

  • Giới thiệu
  • Giải pháp
    • Thiết kế website
      • Thiết kế website
      • Chứng chỉ SSL bảo mật Website
      • Hosting và tên miền
      • Kiểm tra và báo cáo Website
      • Nâng cấp Website
    • Phát triển thương hiệu
      • Email doanh nghiệp
      • Giải pháp Marketing Online
      • Quản trị Website
      • Quảng cáo Adwords
      • Thiết kế thương hiệu
      • Tối ưu tìm kiếm – SEO
    • Phần mềm
      • Chatbox Website chăm sóc khách hàng
      • Phần mềm QL Doanh nghiệp – ABMS
      • Phần mềm truy xuất nguồn gốc
      • Tư vấn và triển khai vtiger crm
      • Tổng đài call center
  • Dự án đã thực hiện
  • Tiện ích
  • Đối tác
  • Tin tức
    • Tin tức
    • Tin tức Innocom
  • Liên hệ
  • Tiếng Việtvi
    • English English
  • Home
  • Tin tức
  • Vtiger crm
  • Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger
 

Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger

by innocom / Wednesday, 08 April 2020 / Published in Vtiger crm

A. LỜI NÓI ĐẦU

Việc có 1 danh sách khách cũ quản lý trên excel và muốn chuyển lên CRM quản lý một cách nhanh chóng được phần mềm hỗ trợ thực hiện bằng việc IMPORT

Người dùng có thể thực hiện IMPORT dữ liệu ở các module Đầu mối, Liên hệ hoặc Tổ chức

B. CÁCH THỰC HIỆN

1. Chuyển bị file danh sách cũ từ excel chuyển lên Google Sheet

  • Có thể upfile lên Google Sheet (Google Driver)
  • Có thể copy và dán nội dung vào 1 trang google sheet trắng

Dữ liệu khách hàng cần được trình bày dưới dạng hàng, mỗi hàng gồm tất cả thông tin của  1 Khách hàng quản lý trên CRM

2. Tải file xuống dưới dạng .csv

Tệp / Tải xuống /

3. Truy cập module Tiềm năng (Đầu mối)

Click Nhập dữ liệu để bắt đầu vào chức năng IMPORT

4. Select file danh sách dạng csv đã tải về

5. Chọn cách xử lý với các bản ghi trùng lặp

Tại bước này có thể ấn Skip để bỏ qua nếu k có thông tin trùng lặp

6. Ánh xạ các trường thông tin

Chọn ánh xạ trường thông tin trên file excel csv tương ứng với trên CRM (nếu tên trường khác Tiêu đề thì sẽ cần chọn lại thủ công)

Click Import để tiến hành nhập dữ liệu.

7. Màn hình view trạng thái của tiến trình Import

Click Finish để hoàn thành

Kết quả danh sách đã được import thành công lên CRM

Có thể click vào Tên của từng KH để vào xem/sửa lại chi tiết thông tin KH

Innocom
Từ khóa: crm miễn phí, CRM Vtiger, dữ liệu khách hàng, hướng dẫn sử dụng, nhập danh sách lên vtiger, phần, phần mềm, phần mềm crm, phần mềm hỗ trợ, quản lý, vt, Vtige, vtiger

Bài viết liên quan

  • Những doanh nghiệp nào cần có Vtiger CRM ?
  • Tính năng đặc biệt chỉ có trên phần mềm Vtiger CRM
  • Vtiger CRM hỗ trợ quản lý công việc mọi lúc mọi nơi
  • 8 tính năng biến phần mềm CRM trở thành trợ thủ đắc lực của Marketer
  • 5 lý do Startup nên áp dụng phần mềm Vtiger CRM ngay
Sản phẩm liên quan

Thiết kế website

Tổng đài call center

Tư vấn và triển khai vtiger crm

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm nổi bật

Phần mềm quản lý khách hàng Vtiger CRM

Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng được ưa chuộng trên Thế giới 2018 (Theo Gartner). Với những tính năng mạnh mẽ, Vtiger nay đã trở thành xu hướng CRM được các doanh nghiệp lớn và nhỏ tại Việt Nam tin dùng.

Tin tức mới nhất

  • Tương lai của giáo dục: NFTs và mô hình kinh doanh L2E

    Thế giới luôn thay đổi từng giây phút xung quanh chúng ta. Từ những chiếc ô tô bay, đến các trạm xăng không gian và robot có thể hái được trái cây cho bạn, thế giới đang hướng tới những điều mà tổ tiên của chúng ta chỉ có thể mơ ước! Trong vài năm

  • INNOCOM CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03
  • NFTs xây dựng tương lai của Internet như thế nào?
  • THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Tìm kiếm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Hiệp
MST: 0106437939
DUNS: 555783846

HOTLINE

Hỗ trợ kỹ  thuật: 1900.068.895

Tư vấn HN 1: +84 964 738 895
Tư vấn HN 2: +84 934 478 895

Tư vấn HCM 1: +84 941 338 895
Tư vấn HCM 2: +84 982 768 895

Liên kết
  • Giới thiệu
  • Hình thức thanh toán
  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách đổi trả
  • Chính sách bảo hành
  • Dành cho đại lý
  • Liên hệ
LIÊN HỆ

VP Hà Nội: Tầng 17 – Toà nhà VTC Online – 18 Tam Trinh – Hai Bà Trưng – Hà Nội
VP HCM: Tầng 46 – Toà nhà Bitexco Financial Tower – Số 2  Hải Triều – Bến Nghé – Quận 1 – Hồ Chí Minh
Email: hello@innocom.vn
Thời gian làm việc:
8h00 – 17h00/Thứ 2 – Thứ 6
8h00 – 12h00/Thứ 7

  • GET SOCIAL

© 2018. All rights reserved. Designed by INNOCOM

TOP

Bài tiếp theo...

Hướng dẫn thêm khách hàng mới trong VtigerCRM

Bài trước ...

Hướng dẫn cài đặt Vtiger Free
  • enTiếng Anh
  • viTiếng Việt