Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger

Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM

  • Giới thiệu
  • Giải pháp
    • Thiết kế website
      • Thiết kế website
      • Chứng chỉ SSL bảo mật Website
      • Hosting và tên miền
      • Kiểm tra và báo cáo Website
      • Nâng cấp Website
    • Phát triển thương hiệu
      • Email doanh nghiệp
      • Giải pháp Marketing Online
      • Quản trị Website
      • Quảng cáo Adwords
      • Thiết kế thương hiệu
      • Tối ưu tìm kiếm – SEO
    • Phần mềm
      • Chatbox Website chăm sóc khách hàng
      • Phần mềm QL Doanh nghiệp – ABMS
      • Phần mềm truy xuất nguồn gốc
      • Tư vấn và triển khai vtiger crm
      • Tổng đài call center
  • Dự án đã thực hiện
  • Tiện ích
  • Đối tác
  • Tin tức
    • Tin tức
    • Tin tức Innocom
  • Liên hệ
  • Tiếng Việtvi
    • English English
  • Home
  • Tin tức
  • Vtiger crm
  • Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger
 

Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger

by Trang PT / Wednesday, 08 April 2020 / Published in Vtiger crm

A. LỜI NÓI ĐẦU

Việc có 1 danh sách khách cũ quản lý trên excel và muốn chuyển lên CRM quản lý một cách nhanh chóng được phần mềm hỗ trợ thực hiện bằng việc IMPORT

Người dùng có thể thực hiện IMPORT dữ liệu ở các module Đầu mối, Liên hệ hoặc Tổ chức

B. CÁCH THỰC HIỆN

1. Chuyển bị file danh sách cũ từ excel chuyển lên Google Sheet

  • Có thể upfile lên Google Sheet (Google Driver)
  • Có thể copy và dán nội dung vào 1 trang google sheet trắng

Dữ liệu khách hàng cần được trình bày dưới dạng hàng, mỗi hàng gồm tất cả thông tin của  1 Khách hàng quản lý trên CRM

2. Tải file xuống dưới dạng .csv

Tệp / Tải xuống /

3. Truy cập module Tiềm năng (Đầu mối)

Click Nhập dữ liệu để bắt đầu vào chức năng IMPORT

4. Select file danh sách dạng csv đã tải về

5. Chọn cách xử lý với các bản ghi trùng lặp

Tại bước này có thể ấn Skip để bỏ qua nếu k có thông tin trùng lặp

6. Ánh xạ các trường thông tin

Chọn ánh xạ trường thông tin trên file excel csv tương ứng với trên CRM (nếu tên trường khác Tiêu đề thì sẽ cần chọn lại thủ công)

Click Import để tiến hành nhập dữ liệu.

7. Màn hình view trạng thái của tiến trình Import

Click Finish để hoàn thành

Kết quả danh sách đã được import thành công lên CRM

Có thể click vào Tên của từng KH để vào xem/sửa lại chi tiết thông tin KH

Innocom
Từ khóa: crm miễn phí, CRM Vtiger, hướng dẫn sử dụng, nhập danh sách lên vtiger, phần mềm crm

Bài viết liên quan

  • Kinh nghiệm lựa chọn phần mềm CRM tốt nhất
  • Tăng 30% cơ hội chốt đơn hàng khi doanh nghiệp sở hữu Website chuẩn
  • 9 bước đơn giản lập kế hoạch triển khai CRM tốt nhất
  • Vtiger 360: Ứng dụng di động dành cho phiên bản đám mây của Vtiger
  • Bạn có gặp rắc rối với việc quản lý nhân sự ?
Sản phẩm liên quan

Thiết kế website

Tổng đài call center

Tư vấn và triển khai vtiger crm

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm nổi bật

Phần mềm quản lý khách hàng Vtiger CRM

Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng được ưa chuộng trên Thế giới 2018 (Theo Gartner). Với những tính năng mạnh mẽ, Vtiger nay đã trở thành xu hướng CRM được các doanh nghiệp lớn và nhỏ tại Việt Nam tin dùng.

Tin tức mới nhất

  • AI Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Tuyển Dụng Như Thế Nào

    Sự phát triển của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến thay đổi cho rất nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng như ngành kinh tế và đời sống xã hội. Các chuyên gia cho rằng trong tương lai gần, AI cũng sẽ đóng vai trò lớn trong quản lý nhân

  • Hướng dẫn tạo list khách hàng tùy chỉnh trong Vtiger
  • Hướng dẫn thêm khách hàng mới trong VtigerCRM
  • Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger

Tìm kiếm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Hiệp
MST: 0106437939
DUNS: 555783846

HOTLINE

Tư vấn HN 1: +84 964 738 895
Tư vấn HN 2: +84 912 078 895
Tư vấn HN 3: +84 934 478 895

Tư vấn HCM 1: +84 941 338 895
Tư vấn HCM 2: +84 982 768 895

Liên kết
  • Giới thiệu
  • Hình thức thanh toán
  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách đổi trả
  • Chính sách bảo hành
  • Dành cho đại lý
  • Liên hệ
LIÊN HỆ

VP Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà BIDV – 46 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
VP HCM: Tầng 46 – Toà nhà Bitexco Financial Tower – Số 2  Hải Triều – Bến Nghé – Quận 1 – Hồ Chí Minh
Email: hello@innocom.vn
Thời gian làm việc:
8h00 – 17h00/Thứ 2 – Thứ 6
8h00 – 12h00/Thứ 7

  • GET SOCIAL

© 2018. All rights reserved. Designed by INNOCOM

TOP

Bài tiếp theo...

Hướng dẫn thêm khách hàng mới trong VtigerCRM

Bài trước ...

Hướng dẫn cài đặt Vtiger Free
  • enTiếng Anh
  • viTiếng Việt