Các doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn cầu đều phải đối mặt với một số thách thức khác nhau. Từ thu mua đến giao nhận sản phẩm, theo từng mô hình và loại hình kinh doanh mà có mức độ phức tạp tương ứng. Trong đó, quản lý tiền tệ luôn là một vấn đề quang trọng cần phải giải quyết.
Vtiger CRM hỗ trợ tối ưu cho việc quản lý tiền tệ của doanh nghiệp
Khi kinh doanh một sản phẩm hoặc dịch vụ trên toàn cầu, thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ phải mua bán bằng nhiều loại tiền tệ. Đơn vị tiền tệ mà bạn sẽ chấp nhận phụ thuộc vào vị trí nơi bạn nhận thanh toán.
Vì vậy, điều cần thiết là hệ thống CRM của bạn phải tính toán và chuyển đổi được một cách chính xác nhiều loại tiền tệ. Với nhiều tính năng linh hoạt và dễ sử dụng, Quản lý tiền tệ trong Vtiger CRM giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên thuận tiện hơn.
Ví dụ
Một doanh nghiệp sản xuất Các tấm pin năng lượng mặt trời hoạt động tại 4 quốc gia khác nhau, bao gồm Úc, Trung Quốc, Đức và Mỹ. Giao dịch ở cấp địa phương được thực hiện bằng nội tệ. Tương đương với việc đối với Úc, tiền giao dịch sẽ là AUD, ở Mỹ là USD, Trung Quốc là Nhân dân tệ và ở Đức là Euro.
Việc bán hàng được thực hiện ở các quốc gia khác nhau và bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Vì thế rất khó để báo cáo doanh số bán hàng trong một báo cáo tổng hợp. Nếu CRM không hỗ trợ trao đổi tiền tệ, thì doanh số bán hàng thực hiện tại Úc sẽ được báo cáo bằng AUD. Trong khi doanh thu bán hàng tại Đức sẽ được báo cáo bằng đồng Euro.
Chính vì thế, để báo cáo một cách chính xác và thống nhất, doanh số bán hàng nên được báo cáo bằng cùng một loại tiền tệ.
Tính năng chuyển đổi tiền tệ trên VTiger CRM
VTiger hỗ trợ nhiều loại tiền tệ. Người dùng không phải trải qua quá trình chuyển đổi các loại tiền tệ một cách thủ công như trước đây. Chỉ cần đưa con số vào CRM và chọn loại tiền tệ cần chuyển đổi. Trình quản lý tiền tệ trên VTiger CRM sẽ giúp bạn tạo hồ sơ trong khi sử dụng các giá trị tiền tệ khác nhau (bằng nội tệ).
Từ việc sử dụng tính năng hỗ trợ đa tiền tệ trên VTiger CRM, nhà quản lý có thể tạo báo cáo và chuyển đổi tất cả các số liệu tiền tệ khác sang nội tệ để so sánh.
Để sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau, bạn chỉ cần thêm đơn vị tiền tệ đó. Dưới đây là phương pháp thêm đơn vị tiền tệ mới trong VTiger CRM
| Chức năng | Mô tả | |
| 1 | Tên tiền tệ | Chọn đơn vị tiền tệ mới mà bạn muốn thêm. Chỉ định tên loại tiền tệ |
| 2 | Mã tiền tệ | Trường này hiển thị mã tiền tệ |
| 3 | Ký hiệu | Trường này hiển thị ký hiệu tiền tệ |
| 4 | Tỷ lệ chuyển đổi | Chỉ định tỷ lệ chuyển đổi theo đơn vị tiền tệ mặc định |
| 5 | Trạng thái | Chọn hộp để đặt tiền tệ hoạt động |
